Полный цикл прохождения заявки: различия между версиями

Материал из САБ вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 58: Строка 58:
=== Исполнение заявки ===
=== Исполнение заявки ===
После согласований, заявка попадает к исполнителю(т.е. Казначею).
После согласований, заявка попадает к исполнителю(т.е. Казначею).
У Исполнителя она появляется со значениями не согласования, а исполнения, он так же может вернуть на доработку, если доработка не нужна то принимает в реестр.
[[Файл:2023-05-24 13-10-05.png|центр|мини|700x700пкс]]
После принятия в реестр, он переходит в Платежный календарь
[[Файл:2023-05-24 13-13-15.png|центр|мини|700x700пкс]]
В Платежно календаре он распределяет заявки, их сроки оплаты и формирует заявки которые будут оплачены текущим днем.
Настройки и работа в ПК(Платежном календаре), можно посмотреть здесь.
[[Файл:2023-05-24 13-16-56.png|центр|мини|700x700пкс]]

Версия от 11:19, 24 мая 2023

Здесь мы опишем полный цикл прохождения заявки.

От самого начала до самого конца.

Первый этап, это создание самой заявки. Разные варианты создания заявки были описаны в заявке на оплате

Создаем заявку в форме списка :

2023-05-23 17-54-07.png

В открывшимся окне видим форму заявки для заполнения:

2023-05-23 17-55-01.png

Заполнение заявки, происходит так же как заполнение обычного документа, указываем данные организации от которой будем платить, получателя платежа, статьи движения денежных средств, суммы платежа.

Пример заполненной заявки:

2023-05-23 18-42-00.png

Далее нажимаем Отправить на согласование. При нажатии на эту кнопку, у вас отобразится маршрут прохождения заявки, он может либо сразу указан, в случае настроенного маршрута по заявкам на оплату, либо указываем вручную.

Пример Ручного маршрута:

В самом начале при нажатии, не будет указанно не одного пользователя.

2023-05-23 18-49-49.png

По кнопке "Добавить" добавляем пользователей сначала на этап согласования, а потом исполнения. Так же справа мы можем указать сроки этапов согласования и исполнения для каждого пользователя.

2023-05-23 18-52-01.png

Пример Автоматического маршрута:

Автоматический маршрут настраивается в разделе Модуль.Управленка - Документооброт - Автомаршруты

2023-05-23 18-56-01.png

Настройку Маршрутов можно посмотреть здесь Инструкция настройка маршрутов согласования


Автоматический маршрут заполняется сразу, из данных настроенного маршрута

2023-05-23 19-04-32.png


Следующие действия это отправка заявки по маршруту, чтобы отправить нажимаем записать и закрыть. Внимание! после отправки маршрута, заявка не редактируется инициатором.

После отправки, заявки на согласователя, она поэтапно попадает к каждому пользователю из маршрута, посмотреть у какого пользователя находится бизнес процесс, можно посмотреть в форме списка заявок, в колонке Текущий исполнитель.

2023-05-23 19-10-50.png


Что делают Текущие исполнители заявок, на этапе согласования.

Где увидеть заявку? Как согласовать или отклонить согласование?

Увидеть заявку можно на начальной странице:

2023-05-23 19-14-50.png


Или открыть в текущих задачах:

2023-05-23 19-15-57.png

Двойным щелчком можем провалиться в сам бизнес процесс

2023-05-23 19-17-25.png

Что здесь мы видим, справа Вкладку - Предварительный просмотр. Это предварительная печатная форма заявки, где видны данные заявки, а так же этапы согласования. Слева, снизу выведен маршрут, по которому заявка будет проходить. В момент когда пользователь согласует, там будут ставится галочки о прохождении пользователя. А так же если будут замечания, они будут выводится в поле комментарий. Выше выводятся основные реквизиты заявки.

Пользователь, у которого заявка на согласовании или исполнении не может менять ничего в заявке. Согласующий ознакамливается с заявкой, и выбирает для нее одно из трех действий:

  1. Согласование
  2. Согласование с замечаниями
  3. Не согласовано

В случае Не согласовано, нужно делать следующее для инициатора - Действия при не согласовано

В остальных случаях нажимается Согласовано - Это означает что согласующий согласен с заявкой которую оплатят, или согласовано с замечаниями, это означает, что есть замечания и они вносятся в комментарий к выполнению.

Исполнение заявки

После согласований, заявка попадает к исполнителю(т.е. Казначею).

У Исполнителя она появляется со значениями не согласования, а исполнения, он так же может вернуть на доработку, если доработка не нужна то принимает в реестр.

2023-05-24 13-10-05.png


После принятия в реестр, он переходит в Платежный календарь

2023-05-24 13-13-15.png


В Платежно календаре он распределяет заявки, их сроки оплаты и формирует заявки которые будут оплачены текущим днем.

Настройки и работа в ПК(Платежном календаре), можно посмотреть здесь.

2023-05-24 13-16-56.png