Полный цикл прохождения заявки: различия между версиями

Материал из САБ вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 21: Строка 21:
Автоматический маршрут настраивается в разделе Модуль.Управленка - Документооброт - Автомаршруты  
Автоматический маршрут настраивается в разделе Модуль.Управленка - Документооброт - Автомаршруты  
[[Файл:2023-05-23 18-56-01.png|центр|мини|700x700пкс]]Настройку Маршрутов можно посмотреть здесь [[Инструкция настройка маршрутов согласования]]
[[Файл:2023-05-23 18-56-01.png|центр|мини|700x700пкс]]Настройку Маршрутов можно посмотреть здесь [[Инструкция настройка маршрутов согласования]]
Автоматический маршрут заполняется сразу, из данных настроенного маршрута
[[Файл:2023-05-23 19-04-32.png|центр|мини|700x700пкс]]
Следующие действия это отправка заявки по маршруту, чтобы отправить нажимаем записать и закрыть. Внимание! после отправки маршрута, заявка не редактируется инициатором.
После отправки, заявки на согласователя, она поэтапно попадает к каждому пользователю из маршрута,  посмотреть у какого пользователя находится  бизнес процесс, можно посмотреть в форме списка заявок, в колонке Текущий исполнитель.
[[Файл:2023-05-23 19-10-50.png|центр|мини|700x700пкс]]
Что делают Текущие исполнители заявок, на этапе согласования.
Где увидеть заявку? Как согласовать или отклонить согласование?
Увидеть заявку можно на начальной странице:
[[Файл:2023-05-23 19-14-50.png|центр|мини|700x700пкс]]
Или открыть в текущих задачах:
[[Файл:2023-05-23 19-15-57.png|центр|мини|700x700пкс]]
Двойным щелчком можем провалиться в сам бизнес процесс
[[Файл:2023-05-23 19-17-25.png|центр|мини|700x700пкс]]

Версия от 17:19, 23 мая 2023

Здесь мы опишем полный цикл прохождения заявки.

От самого начала до самого конца.

Первый этап, это создание самой заявки. Разные варианты создания заявки были описаны в заявке на оплате

Создаем заявку в форме списка :

2023-05-23 17-54-07.png

В открывшимся окне видим форму заявки для заполнения:

2023-05-23 17-55-01.png

Заполнение заявки, происходит так же как заполнение обычного документа, указываем данные организации от которой будем платить, получателя платежа, статьи движения денежных средств, суммы платежа.

Пример заполненной заявки:

2023-05-23 18-42-00.png

Далее нажимаем Отправить на согласование. При нажатии на эту кнопку, у вас отобразится маршрут прохождения заявки, он может либо сразу указан, в случае настроенного маршрута по заявкам на оплату, либо указываем вручную.

Пример Ручного маршрута:

В самом начале при нажатии, не будет указанно не одного пользователя.

2023-05-23 18-49-49.png

По кнопке "Добавить" добавляем пользователей сначала на этап согласования, а потом исполнения. Так же справа мы можем указать сроки этапов согласования и исполнения для каждого пользователя.

2023-05-23 18-52-01.png

Пример Автоматического маршрута:

Автоматический маршрут настраивается в разделе Модуль.Управленка - Документооброт - Автомаршруты

2023-05-23 18-56-01.png

Настройку Маршрутов можно посмотреть здесь Инструкция настройка маршрутов согласования


Автоматический маршрут заполняется сразу, из данных настроенного маршрута

2023-05-23 19-04-32.png


Следующие действия это отправка заявки по маршруту, чтобы отправить нажимаем записать и закрыть. Внимание! после отправки маршрута, заявка не редактируется инициатором.

После отправки, заявки на согласователя, она поэтапно попадает к каждому пользователю из маршрута, посмотреть у какого пользователя находится бизнес процесс, можно посмотреть в форме списка заявок, в колонке Текущий исполнитель.

2023-05-23 19-10-50.png


Что делают Текущие исполнители заявок, на этапе согласования.

Где увидеть заявку? Как согласовать или отклонить согласование?

Увидеть заявку можно на начальной странице:

2023-05-23 19-14-50.png


Или открыть в текущих задачах:

2023-05-23 19-15-57.png

Двойным щелчком можем провалиться в сам бизнес процесс

2023-05-23 19-17-25.png