Инструкция по заявкам на оплату: различия между версиями

Материал из САБ вики
(текст)
 
(текст)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С  КОНТРАГЕНТУ'''
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С  КОНТРАГЕНТУ'''


Мы получили счет на оплату от нашего контрагента


Мы получили счет на оплату от нашего контрагента
[[Файл:Image 101.png|мини|432x432px|центр]]
[[Файл:Image102.png|мини|444x444px|центр]]


[[Файл:Image 101.png|центр|мини]]
[[Файл:Image102.png|центр|мини]]




Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него
Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него
[[Файл:Image103.png|центр|мини]]
[[Файл:Image103.png|мини|466x466px|центр]]
 


В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»
В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»
[[Файл:Image104.png|центр|мини]]
[[Файл:Image104.png|центр|мини|475x475px]]  
 


Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти».  
Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти».  
[[Файл:Image105.png|центр|мини]]
[[Файл:Image105.png|центр|мини|486x486px]]




Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»
Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»
[[Файл:Image106.png|центр|мини]]
[[Файл:Image106.png|центр|мини|492x492px]]




Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия.  
Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия.  
[[Файл:Image107.png|центр|мини]]
[[Файл:Image107.png|центр|мини|497x497пкс]]




Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции)  
Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции)  
[[Файл:Image108.png|центр|мини]]
[[Файл:Image108.png|центр|мини|507x507пкс]]
Открывается окно создания Заявки на оплату
Открывается окно создания Заявки на оплату
[[Файл:Image109.png|центр|мини]]
[[Файл:Image109.png|центр|мини|500x500пкс]]




Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.
Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.
[[Файл:Image110.png|центр|мини]]
[[Файл:Image110.png|центр|мини|511x511пкс]]
[[Файл:Image111.png|центр|мини]]
[[Файл:Image111.png|центр|мини|515x515пкс]]
Далее выбираем статью ДДС  
Далее выбираем статью ДДС  
[[Файл:Image112.png|центр|мини]]
[[Файл:Image112.png|центр|мини|522x522пкс]]






Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.
Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.
[[Файл:Image113.png|центр|мини]]
[[Файл:Image113.png|центр|мини|529x529пкс]]
[[Файл:Image114.png|центр|мини]]
[[Файл:Image114.png|центр|мини|526x526пкс]]




Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк.  
Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк.  
[[Файл:Image115.png|центр|мини]]
[[Файл:Image115.png|центр|мини|531x531пкс]]
[[Файл:Image116.png|центр|мини]]
[[Файл:Image116.png|центр|мини|534x534пкс]]




В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.
В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.
[[Файл:Image117.png|центр|мини]]
[[Файл:Image117.png|центр|мини|539x539пкс]]




В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета
В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета


[[Файл:Image118.png|центр|мини]]
[[Файл:Image118.png|центр|мини|536x536пкс]]
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»
[[Файл:Image119.png|центр|мини]]
[[Файл:Image119.png|центр|мини|536x536пкс]]
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный.  
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный.  
[[Файл:Image120.png|центр|мини]]
[[Файл:Image120.png|центр|мини|541x541пкс]]
[[Файл:Image121.png|центр|мини]]
[[Файл:Image121.png|центр|мини|552x552пкс]]
[[Файл:Image122.png|центр|мини]]
[[Файл:Image122.png|центр|мини|557x557пкс]]




Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.
Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.
[[Файл:Image123.png|центр|мини]]
[[Файл:Image123.png|центр|мини|556x556пкс]]
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.
[[Файл:Image124.png|центр|мини]]
[[Файл:Image124.png|центр|мини|561x561пкс]]




Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть
Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть
[[Файл:Image125.png|центр|мини]]
[[Файл:Image125.png|центр|мини|555x555пкс]]




При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»
При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»
[[Файл:Image126.png|центр|мини]]
[[Файл:Image126.png|центр|мини|552x552пкс]]




Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке
Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке
[[Файл:Image127.png|центр|мини]]
[[Файл:Image127.png|центр|мини|540x540пкс]]
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ  КОНТРАГЕНТУ'''
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ  КОНТРАГЕНТУ'''


Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.
Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.
[[Файл:Image128.png|центр|мини]]
[[Файл:Image128.png|центр|мини|546x546пкс]]




В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента  
В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента  
[[Файл:Image129.png|центр|мини]]
[[Файл:Image129.png|центр|мини|534x534пкс]]
[[Файл:Image130.png|центр|мини]]
[[Файл:Image130.png|центр|мини|544x544пкс]]




Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.
Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.

Текущая версия от 11:02, 9 декабря 2022

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С  КОНТРАГЕНТУ

Мы получили счет на оплату от нашего контрагента

Image 101.png
Image102.png


Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него

Image103.png

В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»

Image104.png

Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти».

Image105.png


Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»

Image106.png


Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия.

Image107.png


Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции)

Image108.png

Открывается окно создания Заявки на оплату

Image109.png


Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.

Image110.png
Image111.png

Далее выбираем статью ДДС

Image112.png


Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.

Image113.png
Image114.png


Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк.

Image115.png
Image116.png


В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.

Image117.png


В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета

Image118.png

Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»

Image119.png

Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный.

Image120.png
Image121.png
Image122.png


Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.

Image123.png

Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.

Image124.png


Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть

Image125.png


При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»

Image126.png


Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке

Image127.png

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ  КОНТРАГЕНТУ

Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.

Image128.png


В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента

Image129.png
Image130.png


Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.