Инструкция настройка маршрутов согласования: различия между версиями

Материал из САБ вики
(текст)
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Image 1.png|центр|мини|568x568пкс]]
[[Файл:Image 1.png|центр|мини|568x568пкс]]


Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.
Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.
[[Файл:Image 2.png|центр|мини|579x579пкс]]
[[Файл:Image 2.png|центр|мини|579x579пкс]]
В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа
В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа
[[Файл:Image 3.png|центр|мини|578x578пкс]]
[[Файл:Marshrut.png|центр|мини|579x579пкс]]
Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут
[[Файл:Marshrut4.png|центр|мини|579x579пкс]]




Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку
Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку
[[Файл:Image 4.png|центр|мини|579x579пкс]]
[[Файл:Marshrut2.png|центр|мини|579x579пкс]]  


Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.
[[Файл:Marshrut3.png|центр|мини|579x579пкс]]


Можно добавлять конкретных пользователей, либо по должностям
Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"
[[Файл:Image 5.png|центр|мини|592x592пкс]]
[[Файл:Marshrut7.png|центр|мини|579x579пкс]]
[[Файл:Marshrut8.png|центр|мини|579x579пкс]]
Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.
[[Файл:Marshrut9.png|центр|мини|579x579пкс]]
Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.
[[Файл:Marshrut10.png|центр|мини|579x579пкс]]




Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)
Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)
[[Файл:Image 6.png|центр|мини|609x609пкс]]
[[Файл:Marshrut11.png|центр|мини|579x579пкс]]
В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.  
В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.  
[[Файл:Image 7.png|центр|мини|619x619пкс]]
[[Файл:Marshrut12.png|центр|мини|579x579пкс]]




Строка 28: Строка 35:


Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.
Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.
[[Файл:Image09.png|центр|мини|632x632пкс]]
[[Файл:Marshrut14.png|центр|мини|579x579пкс]]




Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.
Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.
[[Файл:Image010.png|центр|мини|630x630пкс]]
[[Файл:Image010.png|центр|мини|630x630пкс]]

Текущая версия от 18:16, 1 марта 2024

Image 1.png

Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.

Image 2.png

В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа

Marshrut.png

Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут

Marshrut4.png


Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку

Marshrut2.png

Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.

Marshrut3.png

Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"

Marshrut7.png
Marshrut8.png

Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.

Marshrut9.png

Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.

Marshrut10.png


Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)

Marshrut11.png

В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.

Marshrut12.png


Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков

Image 8.png


Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.

Marshrut14.png


Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.

Image010.png