http://wiki.sab2up.ru/api.php?action=feedcontributions&user=Shamaeva+o&feedformat=atomСАБ вики - Вклад [ru]2024-03-29T14:32:32ZВкладMediaWiki 1.39.0http://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&diff=201Новая страница2022-12-09T11:45:26Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С КОНТРАГЕНТУ'''<br />
{| class="wikitable"<br />
|<br />
<br />
<br />
<br />
Мы получили счет на оплату от нашего контрагента<br />
<br />
|[[Файл:Image 101.png|мини]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[[Файл:Image102.png|мини]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
|-<br />
|Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
|<br />
|<br />
|}</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&diff=200Инструкция согласование договора2022-12-09T11:28:43Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>Процесс создания, согласования и исполнения договора в 1С<br />
<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ'''<br />
[[Файл:Image201.png|центр|мини|559x559пкс]]<br />
Создаем новую заявку на согласование. Указываем в ней вид договора, Предприятие, в реквизитах организацию, контрагента, сумму договора. <br />
[[Файл:Image202.png|центр|мини|565x565пкс]]<br />
В Прикрепленных файлах подтягиваем сам договор через кнопку «Загрузить файл»<br />
[[Файл:Image203.png|центр|мини|569x569пкс]]<br />
Открывается дерево с папками и файлами на ПК, необходимо выбрать нужный. Выбираем формат doc если необходимо согласовать текст договора, либо pdf если это договор присланный нам и подписанный со стороны контрагента.<br />
[[Файл:Image204.png|центр|мини|570x570пкс]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Отправить на согласование», открывается окно маршрута. Далее нажимаем «Записать и закрыть» и заявка уходит согласующим лицам. В нашем случае это одно лицо Администратор.<br />
[[Файл:Image205.png|центр|мини|579x579пкс]]<br />
<br />
<br />
'''СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ ДОГОВОРА СОГЛАСУЮЩИМ ЛИЦОМ''' <br />
<br />
В окне задач появляется новая заявка на согласование. Согласующее лицо открывает ее.<br />
[[Файл:Image206.png|центр|мини|577x577пкс]]<br />
В заявке он видит содержание заявки, результаты предыдущих согласований, а также может редактировать маршрут согласования.<br />
[[Файл:Image207.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
Может добавить свои комментарии <br />
[[Файл:Image208.png|центр|мини|576x576пкс]]<br />
А также может редактировать сам вложенный документ, находящийся в строке «Прикрепленные файлы». Достаточно просто щелкнуть по этой строке и в открывшемся окне также кликнуть по вложенному файлу.<br />
[[Файл:Image209.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
Открывается карточка вложенного файла, необходимо нажать на кнопку «Редактировать»<br />
[[Файл:Image210.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
Открывается документ для редактирования. Редактируем, сохраняем изменения.<br />
[[Файл:Image211.png|центр|мини|577x577пкс]]<br />
Нажимаем «Закончить редактирование», открывается окно для комментариев. Указываем, какие правки были внесены в документ.<br />
[[Файл:Image212.png|центр|мини|581x581пкс]]<br />
Далее «Сохранить», и «Записать и закрыть»<br />
[[Файл:Image213.png|центр|мини|574x574пкс]]<br />
Закрываем окно с прикрепленным объектом<br />
[[Файл:Image214.png|центр|мини|570x570пкс]]<br />
<br />
<br />
В строке пишем, что именно было изменено и отправляем документ далее по маршруту согласования через кнопку «Согласовано с замечаниями»<br />
[[Файл:Image215.png|центр|мини|580x580пкс]]<br />
'''ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ЗАЯВКИ ДОГОВОРА''' <br />
<br />
После того, как заявка согласована, она поступает исполнителю и отображается в его задачах. Необходимо открыть ее.<br />
[[Файл:Image216.png|центр|мини|575x575пкс]]<br />
Просматриваем вложенный документ через Прикрепленные файлы, открываем его.<br />
[[Файл:Image217.png|центр|мини|569x569пкс]]<br />
Также исполнитель видит всю историю согласования и комментарии согласующих лиц<br />
[[Файл:Image218.png|центр|мини|570x570пкс]]<br />
Так же через прикрепленные файлы исполнитель может видеть версии документа, прошедшего все этапы согласования. Для этого нужно открыть прикрепленные файл и провалиться во вкладку «Версии файла»<br />
[[Файл:Image219.png|центр|мини|572x572пкс]]<br />
[[Файл:Image220.png|центр|мини|582x582пкс]]<br />
Выбрать «Показать отличия»<br />
[[Файл:Image221.png|центр|мини|587x587пкс]]<br />
Будут показаны все исправления, коррективы, отличия в документе, при прохождении им всего маршрута согласования<br />
[[Файл:Image222.png|центр|мини|598x598пкс]]<br />
Если исполнителя все устраивает, присутствуют все необходимые реквизиты, переходим к созданию договора, нажав соответствующую кнопку<br />
[[Файл:Image223.png|центр|мини|604x604пкс]]<br />
Открывается окно, проверяем автоматически заполненные данные из заявки и нажимаем «Записать и закрыть»<br />
[[Файл:Image224.png|центр|мини|619x619пкс]]<br />
<br />
<br />
Выбираем документ внизу в строке «Подчиненный документ», это тот самый Договор, который создается в 1С<br />
[[Файл:Image225.png|центр|мини|612x612пкс]]<br />
<br />
<br />
Открывается окно создания договора. Далее нажимаем «Выполнить»<br />
[[Файл:Image226.png|центр|мини|628x628пкс]]<br />
<br />
<br />
Договор в 1С создан.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=199Инструкция партионный серийный учет2022-12-09T11:13:50Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>Для того, что партионный учет по 41 счету начал работать, на данном счете в настройках должна быть 3 субконто Серии номенклатуры.<br />
[[Файл:Image 01.png|центр|мини|535x535пкс]]<br />
<br />
<br />
Посмотрим, как это работает. Делаем заказ поставщику, в заказе не указываем никакие серии.<br />
[[Файл:Image 02.png|центр|мини|540x540пкс]]<br />
<br />
<br />
Обрабатываем заказ, делаем приемку. Цены совпадают. Проставляем обязательно дату производства<br />
[[Файл:Image 03.png|центр|мини|554x554пкс]]<br />
На основании этой даты производства будет создана серия.<br />
[[Файл:Image 04.png|центр|мини|563x563пкс]]<br />
<br />
<br />
В созданном бухгалтерском документе серии скрыты и не отображаются.<br />
<br />
А уже в управленческом документе, который мы будем обрабатывать, при его создании, мы видим серию<br />
[[Файл:Image 05.png|центр|мини|570x570пкс]]<br />
Это элемент справочника Серии номенклатуры с датой производства<br />
[[Файл:Image 06.png|центр|мини|573x573пкс]]<br />
Проводим документ, смотрим проводки. <br />
[[Файл:Image 07.png|центр|мини|581x581пкс]]<br />
Смотрим оборотно-сальдовую ведомость. Появилась серия в 10 единиц.<br />
[[Файл:Image 08.png|центр|мини|592x592пкс]]<br />
Смотрим реализацию. Создаем заказ клиента.<br />
[[Файл:Image 09.png|центр|мини|594x594пкс]]<br />
[[Файл:Image 0010.png|центр|мини|596x596пкс]]<br />
<br />
<br />
Далее идем в маршрутные листы<br />
[[Файл:Image 011.png|центр|мини|603x603пкс]]<br />
Создаем новый. В нем создаем документы отгрузки<br />
[[Файл:Image 012.png|центр|мини|597x597пкс]]<br />
<br />
<br />
В сборах заказов появляется маршрутный лист, где мы так же указываем дату производства<br />
[[Файл:Image 013.png|центр|мини|585x585пкс]]<br />
[[Файл:Image 014.png|центр|мини|579x579пкс]]<br />
Далее нажимаем Применить изменения<br />
[[Файл:Image 015.png|центр|мини|587x587пкс]]<br />
В обработке документов снова смотрим реализацию. В момент обработки управленческого документа мы видим, что серия подхватилась.<br />
[[Файл:Image 016.png|центр|мини|571x571пкс]]<br />
Проводим документ, смотрим оборотно-сальдовую ведомость. Пришло 10, ушло 5, остаток 5<br />
[[Файл:Image 017.png|центр|мини|563x563пкс]]<br />
[[Файл:Image 018.png|центр|мини|558x558пкс]]<br />
<br />
<br />
Таким образом реализован серийный учет.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&diff=198Инструкция учет по подразделениям2022-12-09T11:11:33Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>Учет по подразделениям в модуле Управленка в разрезе подразделение можно вести как затратные счета, так и денежные. В первую очередь для включения возможности учета по подразделениям нужно зайти в настройки модуля <br />
[[Файл:Image001.png|центр|мини|594x594пкс]]<br />
<br />
<br />
и включить галочку «Использовать справочник подразделения»<br />
<br />
[[Файл:Image002.png|центр|мини|592x592пкс]]<br />
<br />
<br />
Далее идем в управленческий план счетов<br />
[[Файл:Image003.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
И видим, что 20 и 25 счета уже включены в учет по подразделениям (стоят зелененькие галочки)<br />
[[Файл:Image004.png|центр|мини|573x573пкс]]<br />
<br />
<br />
По умолчанию при установке модуля Управленка у 50 и 51 счета галочка выключена. Необходимо проставить по всем счетам и субсчетам галочки Учет по подразделениям, для того, чтобы корректно учитывались деньги в разрезе подразделений.<br />
<br />
После того, как вы все необходимые счета включили в учет по подразделениям, мы можем увидеть, что денежном документе появились подразделения, от кого и за кого оплата<br />
[[Файл:Image005.png|центр|мини|574x574пкс]]<br />
<br />
<br />
[[Файл:Image006.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
[[Файл:Image007.png|центр|мини|584x584пкс]]<br />
[[Файл:Image008.png|центр|мини|582x582пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
В проводках начинают добавляться подразделения по денежным счетам<br />
[[Файл:Image009.png|центр|мини|597x597пкс]]<br />
<br />
<br />
Можем вывести отчет по подразделениям. Таким образом ведется учет денег в разрезе подразделений.<br />
[[Файл:Image 010.png|центр|мини|591x591пкс]]<br />
Все затраты прямые мы можем аккумулировать на 20 счете в разрезе подразделений.<br />
[[Файл:Image011.png|центр|мини|596x596пкс]]<br />
Рассмотрим на примере зарплаты. Допустим у нас есть зарплата работников, которая напрямую относится на подразделение, и есть косвенная зарплата офисных сотрудников, которую мы должны потом распределить.<br />
<br />
Если у нас есть сотрудник, зп которого относится на конкретное подразделение, то мы можем выбрать счет прямых затрат и выбрать конкретное подразделение. <br />
[[Файл:Image012.png|центр|мини|595x595пкс]]<br />
Дальше выбираем номенклатуру и статью затрат. Мы внесли прямые затраты.<br />
[[Файл:Image013.png|центр|мини|608x608пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Теперь вносим косвенные затраты (25 счет)<br />
[[Файл:Image014.png|центр|мини|625x625пкс]]<br />
<br />
<br />
Так же указываем статью<br />
[[Файл:Image015.png|центр|мини|634x634пкс]]<br />
<br />
<br />
Можно распределять эти затраты по 25 счету пропорционально какой то базе на 20 счет, потом 20 счет мы закрываем на 90 или 91 счета, считаем финансовый результат, при закрытии месяца документ нужно будет доработать. Либо списывать косвенные затраты на прочие расходы (91 счет).<br />
<br />
При формировании оборотно-сальдовой ведомости видим 20 счет в разрезе подразделений.<br />
[[Файл:Image016.png|центр|мини|591x591пкс]]<br />
<br />
<br />
Если потом мы 20 счет закрываем на другой<br />
[[Файл:Image017.png|центр|мини|609x609пкс]]<br />
<br />
<br />
И сможем финансовый результат формировать так же в разрезе подразделений<br />
[[Файл:Image018.png|центр|мини|619x619пкс]]</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&diff=197Инструкция настройка маршрутов согласования2022-12-09T11:05:07Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>[[Файл:Image 1.png|центр|мини|568x568пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.<br />
[[Файл:Image 2.png|центр|мини|579x579пкс]]<br />
В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа<br />
[[Файл:Image 3.png|центр|мини|578x578пкс]]<br />
<br />
<br />
Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку<br />
[[Файл:Image 4.png|центр|мини|579x579пкс]]<br />
<br />
<br />
Можно добавлять конкретных пользователей, либо по должностям <br />
[[Файл:Image 5.png|центр|мини|592x592пкс]]<br />
<br />
<br />
Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)<br />
[[Файл:Image 6.png|центр|мини|609x609пкс]]<br />
В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры. <br />
[[Файл:Image 7.png|центр|мини|619x619пкс]]<br />
<br />
<br />
Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков <br />
[[Файл:Image 8.png|центр|мини|624x624пкс]]<br />
<br />
<br />
Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.<br />
[[Файл:Image09.png|центр|мини|632x632пкс]]<br />
<br />
<br />
Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.<br />
[[Файл:Image010.png|центр|мини|630x630пкс]]</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%8F&diff=196Инструкция исполнение заявок на оплату работа казначея2022-12-09T11:03:40Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»<br />
[[Файл:Image1.png|мини|центр|557x557пкс]]<br />
<br />
Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении<br />
[[Файл:Рис2.png|мини|центр|559x559пкс]]<br />
<br />
Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать<br />
[[Файл:Image3.png|мини|центр|558x558пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Заходим в Платежный календарь<br />
[[Файл:Image4.png|мини|центр|561x561пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Видим все заявки на оплату на текущий день<br />
[[Файл:Image5.png|мини|центр|569x569пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»<br />
[[Файл:Image6.png|мини|центр|574x574пкс]]<br />
<br />
Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей<br />
[[Файл:Image7.png|мини|центр|575x575пкс]]<br />
<br />
В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.<br />
[[Файл:Image8.png|мини|центр|574x574пкс]]<br />
<br />
Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование<br />
[[Файл:Image 9.png|мини|центр|568x568пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.<br />
<br />
<br />
<br />
Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)<br />
[[Файл:Image 10.png|мини|центр|570x570пкс]]<br />
<br />
Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту<br />
[[Файл:Image 11.png|мини|центр|578x578пкс]]<br />
<br />
Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту. <br />
[[Файл:Image 12.png|мини|центр|580x580пкс]]<br />
<br />
Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.<br />
[[Файл:Image 13.png|мини|центр|576x576пкс]]<br />
<br />
Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»<br />
[[Файл:Image 14.png|мини|центр|574x574пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Открывается окно обработки формирования платежей<br />
[[Файл:Image 15.png|мини|центр|564x564пкс]]<br />
<br />
Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»<br />
[[Файл:Image 16.png|мини|центр|572x572пкс]]<br />
<br />
Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.<br />
[[Файл:Image 17.png|мини|центр|580x580пкс]]<br />
<br />
Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.<br />
<br />
После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»<br />
[[Файл:Image 18.png|мини|центр|591x591пкс]]</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&diff=195Инструкция согласование документов2022-12-09T11:01:21Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''ИНСТРУКЦИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ'''<br />
<br />
При входе в 1С появляется окно с задачами для текущей роли пользователя.<br />
[[Файл:Image.png|мини|540x540px|центр]]<br />
<br />
В этом списке можно согласовывать документы, не открывая каждый по отдельности, выделив нужные и нажав кнопку Согласовано. <br />
[[Файл:2.png|мини|538x538px|центр]]<br />
<br />
<br />
Можно предварительно просмотреть печатные формы документов перед согласованием, нажав на кнопку левее от документа<br />
[[Файл:3.png|мини|центр|547x547пкс]]<br />
<br />
Откроется печатная форма сути документа (например, если это договор) <br />
[[Файл:4.png|мини|центр|541x541пкс]]<br />
<br />
Если это заявка на оплату, то печатная форма открывается через кнопку Печать также слева от задачи.<br />
[[Файл:5.png|мини|центр|529x529пкс]]<br />
<br />
<br />
[[Файл:6.png|мини|центр|534x534пкс]]<br />
<br />
Если нужно массово согласовать однотипные задачи, то можно выделить необходимые строки через Ctrl или Shift и нажать кнопки Согласовать либо Выполнить.<br />
[[Файл:7.png|мини|центр|540x540пкс]]<br />
<br />
Так же мы видим всю информацию о документе (дату создания, автора документа, срок выполнения, тип документа)<br />
[[Файл:8.png|мини|центр|543x543пкс]]<br />
<br />
Открыв документ для согласования, можно его просмотреть и согласовать, либо согласовать с замечаниями, добавив при этом свои комментарии в правом нижнем углу.<br />
[[Файл:Image9.png|мини|центр|544x544пкс]]<br />
<br />
Если нажать на кнопку Печать, открывается Отчет по выполнению задач, содержащий в себе информацию о том, как долго документ согласовывал пользователь, какое решение принял и какие комментарии оставил<br />
[[Файл:Image10.png|мини|центр|531x531пкс]]<br />
<br />
<br />
[[Файл:Image11.png|мини|центр|537x537пкс]]<br />
<br />
Так же можно перенаправить заявку, нажав на соответствующую кнопку. Открывается окно формы перенаправления на другого исполнителя (например, документ был отправлен вам по ошибке и нужно направить его на верного сотрудника)<br />
[[Файл:Image12.png|мини|центр|527x527пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Можем открыть саму заявку <br />
[[Файл:Image13.png|мини|центр|534x534пкс]]<br />
<br />
<br />
Можно редактировать маршрут<br />
[[Файл:Image14.png|мини|центр|537x537пкс]]<br />
<br />
И добавлять/редактировать согласующих лиц<br />
[[Файл:Image15.png|мини|центр|533x533пкс]]<br />
<br />
Можем просмотреть прикрепленные файлы<br />
[[Файл:Image16.png|мини|центр|526x526пкс]]<br />
<br />
<br />
[[Файл:Image17.png|мини|центр|525x525пкс]]<br />
<br />
При необходимости документ можно изменить, нажав на соответствующую кнопку.<br />
[[Файл:Image18.png|мини|центр|537x537пкс]]<br />
<br />
Далее в открывшейся карточке файла выбираем Редактировать<br />
[[Файл:Image19.png|мини|центр|546x546пкс]]<br />
<br />
Открывается текстовый вариант документа, вносим изменения, сохраняем их, закрываем текстовый документ и в карточке выбираем Закончить редактирование<br />
[[Файл:Image20.png|мини|центр|553x553пкс]]<br />
<br />
Автоматически открывается окно для комментариев об изменении документа, их необходимо заполнить. Далее-Сохранить, Записать и закрыть.<br />
[[Файл:Image21.png|мини|центр|552x552пкс]]<br />
<br />
Когда следующее согласующее лицо зайдет в карточку файла, то увидит несколько версий документа. Можно просмотреть отличия, выделив все версии через кнопку Shift и нажав на соответствующую кнопку.<br />
[[Файл:Image22.png|мини|центр|563x563пкс]]<br />
<br />
Открывается окно сравнения и видно, что кем и когда добавлено в документ<br />
[[Файл:Image23.png|мини|центр|562x562пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Чтобы в момент согласования документа, либо отказа, нужно добавить какие то комментарии, их необходимо ввести в соответствующей строке. Кнопки Согласовано и Согласовать с замечаниями пропускают документ по маршруту дальше, красная кнопка «Не согласовано» возвращает документ на доработку дальше.<br />
<br />
Документ нельзя отправить на доработку, не заполнив комментарий.<br />
[[Файл:Image24.png|мини|центр|563x563пкс]]</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83&diff=194Инструкция по заявкам на оплату2022-12-09T08:02:17Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Мы получили счет на оплату от нашего контрагента<br />
<br />
[[Файл:Image 101.png|мини|432x432px|центр]]<br />
[[Файл:Image102.png|мини|444x444px|центр]]<br />
<br />
<br />
<br />
Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него<br />
[[Файл:Image103.png|мини|466x466px|центр]]<br />
<br />
В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»<br />
[[Файл:Image104.png|центр|мини|475x475px]] <br />
<br />
Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти». <br />
[[Файл:Image105.png|центр|мини|486x486px]]<br />
<br />
<br />
Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»<br />
[[Файл:Image106.png|центр|мини|492x492px]]<br />
<br />
<br />
Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия. <br />
[[Файл:Image107.png|центр|мини|497x497пкс]]<br />
<br />
<br />
Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции) <br />
[[Файл:Image108.png|центр|мини|507x507пкс]]<br />
Открывается окно создания Заявки на оплату<br />
[[Файл:Image109.png|центр|мини|500x500пкс]]<br />
<br />
<br />
Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.<br />
[[Файл:Image110.png|центр|мини|511x511пкс]]<br />
[[Файл:Image111.png|центр|мини|515x515пкс]]<br />
Далее выбираем статью ДДС <br />
[[Файл:Image112.png|центр|мини|522x522пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.<br />
[[Файл:Image113.png|центр|мини|529x529пкс]]<br />
[[Файл:Image114.png|центр|мини|526x526пкс]]<br />
<br />
<br />
Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк. <br />
[[Файл:Image115.png|центр|мини|531x531пкс]]<br />
[[Файл:Image116.png|центр|мини|534x534пкс]]<br />
<br />
<br />
В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.<br />
[[Файл:Image117.png|центр|мини|539x539пкс]]<br />
<br />
<br />
В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета<br />
<br />
[[Файл:Image118.png|центр|мини|536x536пкс]]<br />
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»<br />
[[Файл:Image119.png|центр|мини|536x536пкс]]<br />
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный. <br />
[[Файл:Image120.png|центр|мини|541x541пкс]]<br />
[[Файл:Image121.png|центр|мини|552x552пкс]]<br />
[[Файл:Image122.png|центр|мини|557x557пкс]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.<br />
[[Файл:Image123.png|центр|мини|556x556пкс]]<br />
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.<br />
[[Файл:Image124.png|центр|мини|561x561пкс]]<br />
<br />
<br />
Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть<br />
[[Файл:Image125.png|центр|мини|555x555пкс]]<br />
<br />
<br />
При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»<br />
[[Файл:Image126.png|центр|мини|552x552пкс]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке<br />
[[Файл:Image127.png|центр|мини|540x540пкс]]<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.<br />
[[Файл:Image128.png|центр|мини|546x546пкс]]<br />
<br />
<br />
В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента <br />
[[Файл:Image129.png|центр|мини|534x534пкс]]<br />
[[Файл:Image130.png|центр|мини|544x544пкс]]<br />
<br />
<br />
Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83&diff=193Инструкция по заявкам на оплату2022-12-09T06:41:03Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Мы получили счет на оплату от нашего контрагента<br />
<br />
[[Файл:Image 101.png|мини|380x380px|центр]]<br />
[[Файл:Image102.png|мини|382x382px|центр]]<br />
<br />
<br />
<br />
Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него<br />
[[Файл:Image103.png|мини|395x395px|центр]]<br />
<br />
<br />
<br />
В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»<br />
[[Файл:Image104.png|центр|мини|408x408пкс]]<br />
<br />
<br />
Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти». <br />
[[Файл:Image105.png|центр|мини|401x401пкс]]<br />
<br />
<br />
Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»<br />
[[Файл:Image106.png|центр|мини|424x424пкс]]<br />
<br />
<br />
Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия. <br />
[[Файл:Image107.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции) <br />
[[Файл:Image108.png|центр|мини]]<br />
Открывается окно создания Заявки на оплату<br />
[[Файл:Image109.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.<br />
[[Файл:Image110.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image111.png|центр|мини]]<br />
Далее выбираем статью ДДС <br />
[[Файл:Image112.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
<br />
Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.<br />
[[Файл:Image113.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image114.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк. <br />
[[Файл:Image115.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image116.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.<br />
[[Файл:Image117.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета<br />
<br />
[[Файл:Image118.png|центр|мини]]<br />
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»<br />
[[Файл:Image119.png|центр|мини]]<br />
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный. <br />
[[Файл:Image120.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image121.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image122.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.<br />
[[Файл:Image123.png|центр|мини]]<br />
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.<br />
[[Файл:Image124.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть<br />
[[Файл:Image125.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»<br />
[[Файл:Image126.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке<br />
[[Файл:Image127.png|центр|мини]]<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.<br />
[[Файл:Image128.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента <br />
[[Файл:Image129.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image130.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83&diff=192Инструкция по заявкам на оплату2022-12-09T06:31:52Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Мы получили счет на оплату от нашего контрагента<br />
<br />
[[Файл:Image 101.png|мини|слева|434x434пкс]]<br />
[[Файл:Image102.png|мини|слева|431x431пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него<br />
[[Файл:Image103.png|мини|слева|445x445пкс]]<br />
<br />
<br />
<br />
В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»<br />
[[Файл:Image104.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти». <br />
[[Файл:Image105.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»<br />
[[Файл:Image106.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия. <br />
[[Файл:Image107.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции) <br />
[[Файл:Image108.png|центр|мини]]<br />
Открывается окно создания Заявки на оплату<br />
[[Файл:Image109.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.<br />
[[Файл:Image110.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image111.png|центр|мини]]<br />
Далее выбираем статью ДДС <br />
[[Файл:Image112.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
<br />
Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.<br />
[[Файл:Image113.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image114.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк. <br />
[[Файл:Image115.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image116.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.<br />
[[Файл:Image117.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета<br />
<br />
[[Файл:Image118.png|центр|мини]]<br />
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»<br />
[[Файл:Image119.png|центр|мини]]<br />
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный. <br />
[[Файл:Image120.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image121.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image122.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.<br />
[[Файл:Image123.png|центр|мини]]<br />
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.<br />
[[Файл:Image124.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть<br />
[[Файл:Image125.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»<br />
[[Файл:Image126.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке<br />
[[Файл:Image127.png|центр|мини]]<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.<br />
[[Файл:Image128.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента <br />
[[Файл:Image129.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image130.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&diff=165Инструкция согласование договора2022-12-05T14:46:30Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>Процесс создания, согласования и исполнения договора в 1С<br />
<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ'''<br />
[[Файл:Image201.png|центр|мини]]<br />
Создаем новую заявку на согласование. Указываем в ней вид договора, Предприятие, в реквизитах организацию, контрагента, сумму договора. <br />
[[Файл:Image202.png|центр|мини]]<br />
В Прикрепленных файлах подтягиваем сам договор через кнопку «Загрузить файл»<br />
[[Файл:Image203.png|центр|мини]]<br />
Открывается дерево с папками и файлами на ПК, необходимо выбрать нужный. Выбираем формат doc если необходимо согласовать текст договора, либо pdf если это договор присланный нам и подписанный со стороны контрагента.<br />
[[Файл:Image204.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Отправить на согласование», открывается окно маршрута. Далее нажимаем «Записать и закрыть» и заявка уходит согласующим лицам. В нашем случае это одно лицо Администратор.<br />
[[Файл:Image205.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
'''СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ ДОГОВОРА СОГЛАСУЮЩИМ ЛИЦОМ''' <br />
<br />
В окне задач появляется новая заявка на согласование. Согласующее лицо открывает ее.<br />
[[Файл:Image206.png|центр|мини]]<br />
В заявке он видит содержание заявки, результаты предыдущих согласований, а также может редактировать маршрут согласования.<br />
[[Файл:Image207.png|центр|мини]]<br />
Может добавить свои комментарии <br />
[[Файл:Image208.png|центр|мини]]<br />
А также может редактировать сам вложенный документ, находящийся в строке «Прикрепленные файлы». Достаточно просто щелкнуть по этой строке и в открывшемся окне также кликнуть по вложенному файлу.<br />
[[Файл:Image209.png|центр|мини]]<br />
Открывается карточка вложенного файла, необходимо нажать на кнопку «Редактировать»<br />
[[Файл:Image210.png|центр|мини]]<br />
Открывается документ для редактирования. Редактируем, сохраняем изменения.<br />
[[Файл:Image211.png|центр|мини]]<br />
Нажимаем «Закончить редактирование», открывается окно для комментариев. Указываем, какие правки были внесены в документ.<br />
[[Файл:Image212.png|центр|мини]]<br />
Далее «Сохранить», и «Записать и закрыть»<br />
[[Файл:Image213.png|центр|мини]]<br />
Закрываем окно с прикрепленным объектом<br />
[[Файл:Image214.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В строке пишем, что именно было изменено и отправляем документ далее по маршруту согласования через кнопку «Согласовано с замечаниями»<br />
[[Файл:Image215.png|центр|мини]]<br />
'''ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ЗАЯВКИ ДОГОВОРА''' <br />
<br />
После того, как заявка согласована, она поступает исполнителю и отображается в его задачах. Необходимо открыть ее.<br />
[[Файл:Image216.png|центр|мини]]<br />
Просматриваем вложенный документ через Прикрепленные файлы, открываем его.<br />
[[Файл:Image217.png|центр|мини]]<br />
Также исполнитель видит всю историю согласования и комментарии согласующих лиц<br />
[[Файл:Image218.png|центр|мини]]<br />
Так же через прикрепленные файлы исполнитель может видеть версии документа, прошедшего все этапы согласования. Для этого нужно открыть прикрепленные файл и провалиться во вкладку «Версии файла»<br />
[[Файл:Image219.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image220.png|центр|мини]]<br />
Выбрать «Показать отличия»<br />
[[Файл:Image221.png|центр|мини]]<br />
Будут показаны все исправления, коррективы, отличия в документе, при прохождении им всего маршрута согласования<br />
[[Файл:Image222.png|центр|мини]]<br />
Если исполнителя все устраивает, присутствуют все необходимые реквизиты, переходим к созданию договора, нажав соответствующую кнопку<br />
[[Файл:Image223.png|центр|мини]]<br />
Открывается окно, проверяем автоматически заполненные данные из заявки и нажимаем «Записать и закрыть»<br />
[[Файл:Image224.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выбираем документ внизу в строке «Подчиненный документ», это тот самый Договор, который создается в 1С<br />
[[Файл:Image225.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Открывается окно создания договора. Далее нажимаем «Выполнить»<br />
[[Файл:Image226.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Договор в 1С создан.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image226.png&diff=164Файл:Image226.png2022-12-05T14:46:08Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис26</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image225.png&diff=163Файл:Image225.png2022-12-05T14:45:38Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис25</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image224.png&diff=162Файл:Image224.png2022-12-05T14:45:07Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис24</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image223.png&diff=161Файл:Image223.png2022-12-05T14:44:38Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис23</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image222.png&diff=160Файл:Image222.png2022-12-05T14:42:37Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис22</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image221.png&diff=159Файл:Image221.png2022-12-05T14:41:59Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис21</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image220.png&diff=158Файл:Image220.png2022-12-05T14:41:29Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис20</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image219.png&diff=157Файл:Image219.png2022-12-05T14:40:59Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис19</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image218.png&diff=156Файл:Image218.png2022-12-05T14:39:57Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис18</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image217.png&diff=155Файл:Image217.png2022-12-05T14:39:27Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис17</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image216.png&diff=154Файл:Image216.png2022-12-05T14:38:53Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис16</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image215.png&diff=153Файл:Image215.png2022-12-05T14:38:23Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис15</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image214.png&diff=152Файл:Image214.png2022-12-05T14:37:49Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис14</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image213.png&diff=151Файл:Image213.png2022-12-05T14:37:18Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис13</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image212.png&diff=150Файл:Image212.png2022-12-05T14:36:46Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис12</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image211.png&diff=149Файл:Image211.png2022-12-05T14:36:12Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис11</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image210.png&diff=148Файл:Image210.png2022-12-05T14:35:38Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис10</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image209.png&diff=147Файл:Image209.png2022-12-05T14:34:58Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис9</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image208.png&diff=146Файл:Image208.png2022-12-05T14:34:21Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис8</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image207.png&diff=145Файл:Image207.png2022-12-05T14:33:42Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис7</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image206.png&diff=144Файл:Image206.png2022-12-05T14:32:06Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис6</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image205.png&diff=143Файл:Image205.png2022-12-05T14:31:22Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис5</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image204.png&diff=142Файл:Image204.png2022-12-05T14:30:42Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис4</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image203.png&diff=141Файл:Image203.png2022-12-05T14:28:16Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис3</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image202.png&diff=140Файл:Image202.png2022-12-05T14:27:35Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис2</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image201.png&diff=139Файл:Image201.png2022-12-05T14:27:02Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис1</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83&diff=138Инструкция по заявкам на оплату2022-12-05T14:22:09Z<p>Shamaeva o: текст</p>
<hr />
<div>'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
<br />
Мы получили счет на оплату от нашего контрагента<br />
<br />
[[Файл:Image 101.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image102.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него<br />
[[Файл:Image103.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»<br />
[[Файл:Image104.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти». <br />
[[Файл:Image105.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»<br />
[[Файл:Image106.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия. <br />
[[Файл:Image107.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции) <br />
[[Файл:Image108.png|центр|мини]]<br />
Открывается окно создания Заявки на оплату<br />
[[Файл:Image109.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. '''Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке'''. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.<br />
[[Файл:Image110.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image111.png|центр|мини]]<br />
Далее выбираем статью ДДС <br />
[[Файл:Image112.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
<br />
Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.<br />
[[Файл:Image113.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image114.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк. <br />
[[Файл:Image115.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image116.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.<br />
[[Файл:Image117.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета<br />
<br />
[[Файл:Image118.png|центр|мини]]<br />
Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»<br />
[[Файл:Image119.png|центр|мини]]<br />
Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный. <br />
[[Файл:Image120.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image121.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image122.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.<br />
[[Файл:Image123.png|центр|мини]]<br />
Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.<br />
[[Файл:Image124.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть<br />
[[Файл:Image125.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»<br />
[[Файл:Image126.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке<br />
[[Файл:Image127.png|центр|мини]]<br />
'''СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ КОНТРАГЕНТУ'''<br />
<br />
Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.<br />
[[Файл:Image128.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента <br />
[[Файл:Image129.png|центр|мини]]<br />
[[Файл:Image130.png|центр|мини]]<br />
<br />
<br />
Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image130.png&diff=137Файл:Image130.png2022-12-05T14:21:47Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис30</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image129.png&diff=136Файл:Image129.png2022-12-05T14:21:25Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис29</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image128.png&diff=135Файл:Image128.png2022-12-05T14:20:52Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис28</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image127.png&diff=134Файл:Image127.png2022-12-05T14:20:16Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис27</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image126.png&diff=133Файл:Image126.png2022-12-05T14:16:01Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис26</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image125.png&diff=132Файл:Image125.png2022-12-05T14:15:31Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис25</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image124.png&diff=131Файл:Image124.png2022-12-05T14:14:55Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис24</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image123.png&diff=130Файл:Image123.png2022-12-05T14:14:20Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис23</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image122.png&diff=129Файл:Image122.png2022-12-05T14:12:45Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис22</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image121.png&diff=128Файл:Image121.png2022-12-05T14:12:20Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис21</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image120.png&diff=127Файл:Image120.png2022-12-05T14:11:21Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис20</div>Shamaeva ohttp://wiki.sab2up.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image119.png&diff=126Файл:Image119.png2022-12-05T14:10:46Z<p>Shamaeva o: </p>
<hr />
<div>рис19</div>Shamaeva o