Инструкция настройка маршрутов согласования

Материал из САБ вики
Версия от 18:16, 1 марта 2024; Sidorenko (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Image 1.png

Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.

Image 2.png

В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа

Marshrut.png

Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут

Marshrut4.png


Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку

Marshrut2.png

Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.

Marshrut3.png

Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"

Marshrut7.png
Marshrut8.png

Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.

Marshrut9.png

Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.

Marshrut10.png


Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)

Marshrut11.png

В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.

Marshrut12.png


Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков

Image 8.png


Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.

Marshrut14.png


Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.

Image010.png