Заказы клиентов: различия между версиями

Материал из САБ вики
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 44: Строка 44:


Статусы меняются автоматически, статусам созданного на основании  "Счет покупателю".
Статусы меняются автоматически, статусам созданного на основании  "Счет покупателю".
Остальная часть шапки разделена на две колонки, в первой  указывается данные организации. Во-второй данные клиента.
Также во второй есть два переключателя: безвозмездная передача и продажа в розницу.
[[Файл:2023-06-25 12-07-51.png|центр|мини|700x700пкс]]
Переключатель продажи в розницу включается автоматически если в договоре, в реквизитах  управленки, указан приоритетный порядок расчётов ''наличный платёж''.
[[Файл:2023-06-25 12-09-08.png|центр|мини|800x800пкс]]
== Табличные части ==
=== Табличная часть товары - командная панель. ===
[[Файл:2023-06-26 18-04-55.png|центр|мини|900x900пкс]]
Первая кнопка в командной панели это кнопка ''добавить''. Она добавляет строки в табличную часть.
[[Файл:2023-06-26 18-07-02.png|центр|мини|800x800пкс]]
Вторые две кнопки, это ''переместить текущие элементы'', переместить текущий элемент либо вверх либо вниз.
[[Файл:2023-06-26 18-08-25.png|центр|мини|900x900пкс]]
Третья кнопка - это ''подобрать''.
[[Файл:2023-06-26 18-11-05.png|центр|мини|800x800пкс]]
Данная  кнопка выполняет функцию подбора в табличную часть. При её нажатии  выходит окно, с тремя табличным частями.
[[Файл:2023-06-26 18-14-59.png|центр|мини|800x800пкс]]
Первая табличный часть, это список товаров, с колонками отображающие остатки. Остатки отображаются на 41-м 43-м и 10-м счёте. В зависимости там где находится остаток, напротив товара он указывается на каком счёте.
[[Файл:2023-06-26 18-17-16.png|центр|мини|900x900пкс]]
Справа от основной табличной части, дерево номенклатуры. Иерархия, в нем, такая же как и в справочнике номенклатура.
[[Файл:2023-06-26 18-19-21.png|центр|мини|800x800пкс]]
А в нижней части, указываются выбранные позиции.
[[Файл:2023-06-26 18-21-42.png|центр|мини|800x800пкс]]
Пользователь выбирает нужный товар, и нажимает на него 2 раза. Далее если галочки, настроек сверху не установлены, то товар переместится в нижнюю часть, и количество и цену, можно будет указать внизу.
[[Файл:2023-06-26 18-23-54.png|центр|мини|500x500пкс]]
Если же они включены, то выйдет окно, где программа запросит сначала количество или цену, или и то и другое, в зависимости от установки настройки.
[[Файл:2023-06-26 18-28-04.png|центр|мини|800x800пкс]]
Четвёртая кнопка, ''подобрать номенклатуру по штрих коду (шк)''. При нажатии на эту кнопку высвечивается окно где нужно ввести штрих код или его со сканировать.
[[Файл:2023-06-26 18-35-17.png|центр|мини|800x800пкс]]
Пятая кнопка, это обновить цену. Она служит для обновления цены в табличной части, по ценным указанным в документе - установка цен номенклатуры.
Шестая кнопка, это кнопка загрузить из Excel. При нажатии на эту кнопку открывается окно, с примером как должен выглядеть Excel документ чтобы загрузить его. А так же в этом окне указывается путь к файлу, снизу открывшегося окна. Если указать путь к файлу и нажать загрузить, то если файл корректен он загрузит данные из Excel в табличную часть.
[[Файл:2023-06-26 18-37-48.png|центр|мини|800x800пкс]]
Седьмая и восьмая кнопка, это кнопка копировать и вставить. Они выполняют функцию копирование и вставку табличной части строки, то есть по кнопке копировать мы можем скопировать выделенную строку табличной части, или  если выделено несколько то скопируется несколько строк. Скопированные строки  мы можем вставить в любой другой документ где есть эти кнопки. В таком случае строка с вставится сохраняя все данные.
=== Табличная часть товары - таблица. ===
Табличная часть,  в принципе не сильно отличается от обычных табличных частей программе. Но и тут есть небольшая разница. Как и в обычных табличных частях мы добавляем строки номенклатуры или она подбирается через подбор.
[[Файл:2023-06-26 19-52-23.png|центр|мини|900x900пкс]]
А после колонки номенклатура, идёт единицы измерения. Единицы измерения по умолчанию заполняется из номенклатуры.
[[Файл:2023-06-26 19-53-52.png|центр|мини|900x900пкс]]
Но если в номенклатуре указаны упаковки номенклатуры, то единицу измерения можно изменить на другую(например на коробки).
[[Файл:2023-06-26 19-55-49.png|центр|мини|900x900пкс]]
[[Файл:2023-06-26 19-56-56.png|центр|мини|900x900пкс]]
Если мы меняем единицу измерения на коробки, то в колонку рядом с названием «в уп.» будет отображаться количество находящийся в одной коробке. Например,  в номенклатуре, в упаковках номенклатуры, указано что в одной упаковке или коробке находится 12 штук. Таким образом выбирая единицу измерения коробки или упаковки в колонке рядом будет отражаться 12 штук.
[[Файл:2023-06-26 19-59-01.png|центр|мини|900x900пкс]]
Далее, если я работаю с упаковками, мы в колонке количество уже указываем количество упаковок.  Тогда в колонке "количество базовой единице" будет указываться количество в штуках. Например, в коробке 12 штук, указываем количество 2 коробки, то количество базовой единицы будет 24 штуки.
[[Файл:2023-06-26 20-01-02.png|центр|мини|900x900пкс]]
Если же, единицу измерения оставляем "шт", то в количество указываем количество штук. Из колонки "Количество в базовой единице", то количество что там стоит, будет переносится в созданные на основании документы.
'''''Следующее очень важный для учёта колонки, это колонки остаток, в резерве, поставки.'''''
Колонки служат для наглядного определения, какой остаток по данной номенклатуре, сколько из этого остатка зарезервировано дла других заказов, и сколько придёт с поставкой. Расскажем более подробно.
[[Файл:2023-06-26 20-27-14.png|центр|мини|900x900пкс]]
Итак, остаток это текущий остаток на дату заказа или текущую дату. Данный остаток мы также можем проверить в отчёте по товарной ведомости. Остаток можно обновить нажав на него, выйдет кнопка обновить. Если введенное количество будет превышать текущий остаток, то количество подсветится красным цветом.
[[Файл:2023-06-26 20-29-47.png|центр|мини|400x400пкс]]
В колонке, "в резерве", указывается количество по данной номенклатуре которые уже зарезервировано другим заказом сделанным ранее.
[[Файл:2023-06-26 20-33-44.png|центр|мини|900x900пкс]]
Нажимая на эту колонку, точнее на показатель,  выйдет выбор обновит или открыть список заказов.
[[Файл:2023-06-26 20-37-04.png|центр|мини|400x400пкс]]
Выбирая пункт "открыть список заказов"  посмотреть детализацию, в каких заказах уже есть данная номенклатура и в каком количестве.
[[Файл:2023-06-26 20-38-53.png|центр|мини|900x900пкс]]
И в  колонке, "к поставке", указывается количество по данной номенклатуре которая должна прийти, оно берется из заказа поставщика или заказа на перемещение.
[[Файл:2023-06-26 20-41-07.png|центр|мини|900x900пкс]]
Остальную табличную часть заполняют аналогичным образом, как и в других документах.
=== Табличная часть - Доставка. ===
Вкладка доставка, служит для информации по тому как доставить груз. Заказе клиента на этой вкладке прописывается каким образом осуществляется доставка.
[[Файл:2023-06-27 13-41-09.png|центр|мини|900x900пкс]]
Первый реквизит это способ доставки, существует по умолчанию два способа доставки  это "собственная служба доставки" - доставка осуществляется организацией отгружающий товар или "самовывоз" - если клиент сам забирает товар со склада. Но можно добавить и свой вариант.
[[Файл:2023-06-27 13-43-31.png|центр|мини|800x800пкс]]
Если способ доставки выбран самовывоз, то многие паля не активны. Можно только выбрать доставщика и график доставки - но это не обязательно.
[[Файл:2023-06-27 13-44-36.png|центр|мини|800x800пкс]]
Если стоит собственная служба доставки то большую часть можно заполнить автоматически. Для этого достаточно создать подразделение контрагента, и заполнить в нём необходимые данные, тогда при выборе контрагента, в шапке, автоматически будет подтягиваться подразделение, а с него, данные  таблицу доставки.
[[Файл:2023-06-27 13-47-15.png|центр|мини|800x800пкс]]
''Расскажем по подробнее о каждом реквизите.''
Доставщик - это человек,  ответственный за доставку, выбирается из списка физических лиц.
График доставки - здесь можно указать время, допустим утро, обед, вечер и тому подобное.
Адрес доставки - это фактический адрес точки на которой будет поставляться груз.
Маршрут доставки - это внутреннее название маршрута.
Дата доставки - это дата указывает в какой день будет доставка.
С - По -  здесь указывается примерное  время доставки допустим с 10:00 по 12:00.
Менеджер контрагента - это ответственное со стороны контрагента, который подавал заявку, или который будет принимать доставку.
Телефон - это контактный номер телефона менеджера контрагента который подал заявку на поставку товара.
Поле задание водителю - это поле служит для ручного описания для водителей,  которые будет выводиться в маршрутном листе.
Поле задание складу - это поле выделены для описания для склада, каких нибудь условий или пожеланий клиента.


__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Текущая версия от 12:29, 27 июня 2023


Заказ клиента — это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. В заказе формируют данные в виде подготовительного документа отгрузки. В статье покажем все этапы работы с заказом клиента.

2023-06-20 20-16-04.png

Расскажем подробнее о всех возможностях заказа.

Шапка. Верхняя строка.

Верхней строчке стоит стандартный реквизиты номер и дата заказа. А так же в этой строке у нас стоит дата отгрузки - эта дата, дата отгрузочного документа(например: реализации).

2023-06-20 20-20-32.png

После даты отгрузки, стоят статусы.

2023-06-20 20-24-48.png

А статусы бывают:

1. Новый - этот статус присваивается только что созданному документу.

2. К отгрузке - этот статус означает, что документ согласован и подтверждён клиентом. Документ с этим статусом можно добавить в Маршрутный лист, если в доставки указано "собственная доставка".

3. На сборке - документ в этом статусе попадает сбор заказов.

4. Собран - этот статус означает, что на складе подготовили товар клиенту.

5. Отгружен - этот статус означает, что товар отгружен и все документы отгрузки сформированы.

6. Отгружен частично - этот статус означает что по данному заказу произошла частичное отгрузка. Статус ставится, когда документы отгрузки оформлены не в полном объеме.

7. Отменён - статус ставите если вдруг по каким-либо причинам клиент отменил заказ.

При формировании Документов отгрузки, статусы меняется автоматически. Изменить статусы могут только руководители продаж УУ или администраторы.

А следующий пункт в этой же строчки - статус оплаты.

2023-06-20 20-32-22.png

Статусы оплаты показывает насколько оплачен заказ.

Существуют следующие статусы:

- Не оплачен, статус присваивается при создании документа.

- Оплачен частично, если по созданном счёту произошла частичная оплата

- Оплачен, оплата по счёту произошла в полном объеме.

Статусы меняются автоматически, статусам созданного на основании "Счет покупателю".


Остальная часть шапки разделена на две колонки, в первой указывается данные организации. Во-второй данные клиента.

Также во второй есть два переключателя: безвозмездная передача и продажа в розницу.

2023-06-25 12-07-51.png

Переключатель продажи в розницу включается автоматически если в договоре, в реквизитах управленки, указан приоритетный порядок расчётов наличный платёж.

2023-06-25 12-09-08.png

Табличные части

Табличная часть товары - командная панель.

2023-06-26 18-04-55.png


Первая кнопка в командной панели это кнопка добавить. Она добавляет строки в табличную часть.

2023-06-26 18-07-02.png


Вторые две кнопки, это переместить текущие элементы, переместить текущий элемент либо вверх либо вниз.

2023-06-26 18-08-25.png


Третья кнопка - это подобрать.

2023-06-26 18-11-05.png


Данная кнопка выполняет функцию подбора в табличную часть. При её нажатии выходит окно, с тремя табличным частями.

2023-06-26 18-14-59.png


Первая табличный часть, это список товаров, с колонками отображающие остатки. Остатки отображаются на 41-м 43-м и 10-м счёте. В зависимости там где находится остаток, напротив товара он указывается на каком счёте.

2023-06-26 18-17-16.png


Справа от основной табличной части, дерево номенклатуры. Иерархия, в нем, такая же как и в справочнике номенклатура.

2023-06-26 18-19-21.png


А в нижней части, указываются выбранные позиции.

2023-06-26 18-21-42.png


Пользователь выбирает нужный товар, и нажимает на него 2 раза. Далее если галочки, настроек сверху не установлены, то товар переместится в нижнюю часть, и количество и цену, можно будет указать внизу.

2023-06-26 18-23-54.png


Если же они включены, то выйдет окно, где программа запросит сначала количество или цену, или и то и другое, в зависимости от установки настройки.

2023-06-26 18-28-04.png



Четвёртая кнопка, подобрать номенклатуру по штрих коду (шк). При нажатии на эту кнопку высвечивается окно где нужно ввести штрих код или его со сканировать.

2023-06-26 18-35-17.png


Пятая кнопка, это обновить цену. Она служит для обновления цены в табличной части, по ценным указанным в документе - установка цен номенклатуры.

Шестая кнопка, это кнопка загрузить из Excel. При нажатии на эту кнопку открывается окно, с примером как должен выглядеть Excel документ чтобы загрузить его. А так же в этом окне указывается путь к файлу, снизу открывшегося окна. Если указать путь к файлу и нажать загрузить, то если файл корректен он загрузит данные из Excel в табличную часть.

2023-06-26 18-37-48.png


Седьмая и восьмая кнопка, это кнопка копировать и вставить. Они выполняют функцию копирование и вставку табличной части строки, то есть по кнопке копировать мы можем скопировать выделенную строку табличной части, или если выделено несколько то скопируется несколько строк. Скопированные строки мы можем вставить в любой другой документ где есть эти кнопки. В таком случае строка с вставится сохраняя все данные.

Табличная часть товары - таблица.

Табличная часть, в принципе не сильно отличается от обычных табличных частей программе. Но и тут есть небольшая разница. Как и в обычных табличных частях мы добавляем строки номенклатуры или она подбирается через подбор.

2023-06-26 19-52-23.png


А после колонки номенклатура, идёт единицы измерения. Единицы измерения по умолчанию заполняется из номенклатуры.

2023-06-26 19-53-52.png


Но если в номенклатуре указаны упаковки номенклатуры, то единицу измерения можно изменить на другую(например на коробки).

2023-06-26 19-55-49.png
2023-06-26 19-56-56.png


Если мы меняем единицу измерения на коробки, то в колонку рядом с названием «в уп.» будет отображаться количество находящийся в одной коробке. Например, в номенклатуре, в упаковках номенклатуры, указано что в одной упаковке или коробке находится 12 штук. Таким образом выбирая единицу измерения коробки или упаковки в колонке рядом будет отражаться 12 штук.

2023-06-26 19-59-01.png


Далее, если я работаю с упаковками, мы в колонке количество уже указываем количество упаковок. Тогда в колонке "количество базовой единице" будет указываться количество в штуках. Например, в коробке 12 штук, указываем количество 2 коробки, то количество базовой единицы будет 24 штуки.

2023-06-26 20-01-02.png


Если же, единицу измерения оставляем "шт", то в количество указываем количество штук. Из колонки "Количество в базовой единице", то количество что там стоит, будет переносится в созданные на основании документы.


Следующее очень важный для учёта колонки, это колонки остаток, в резерве, поставки.


Колонки служат для наглядного определения, какой остаток по данной номенклатуре, сколько из этого остатка зарезервировано дла других заказов, и сколько придёт с поставкой. Расскажем более подробно.

2023-06-26 20-27-14.png


Итак, остаток это текущий остаток на дату заказа или текущую дату. Данный остаток мы также можем проверить в отчёте по товарной ведомости. Остаток можно обновить нажав на него, выйдет кнопка обновить. Если введенное количество будет превышать текущий остаток, то количество подсветится красным цветом.

2023-06-26 20-29-47.png


В колонке, "в резерве", указывается количество по данной номенклатуре которые уже зарезервировано другим заказом сделанным ранее.

2023-06-26 20-33-44.png


Нажимая на эту колонку, точнее на показатель, выйдет выбор обновит или открыть список заказов.

2023-06-26 20-37-04.png

Выбирая пункт "открыть список заказов" посмотреть детализацию, в каких заказах уже есть данная номенклатура и в каком количестве.

2023-06-26 20-38-53.png


И в колонке, "к поставке", указывается количество по данной номенклатуре которая должна прийти, оно берется из заказа поставщика или заказа на перемещение.

2023-06-26 20-41-07.png


Остальную табличную часть заполняют аналогичным образом, как и в других документах.

Табличная часть - Доставка.

Вкладка доставка, служит для информации по тому как доставить груз. Заказе клиента на этой вкладке прописывается каким образом осуществляется доставка.

2023-06-27 13-41-09.png


Первый реквизит это способ доставки, существует по умолчанию два способа доставки это "собственная служба доставки" - доставка осуществляется организацией отгружающий товар или "самовывоз" - если клиент сам забирает товар со склада. Но можно добавить и свой вариант.

2023-06-27 13-43-31.png


Если способ доставки выбран самовывоз, то многие паля не активны. Можно только выбрать доставщика и график доставки - но это не обязательно.

2023-06-27 13-44-36.png


Если стоит собственная служба доставки то большую часть можно заполнить автоматически. Для этого достаточно создать подразделение контрагента, и заполнить в нём необходимые данные, тогда при выборе контрагента, в шапке, автоматически будет подтягиваться подразделение, а с него, данные таблицу доставки.

2023-06-27 13-47-15.png


Расскажем по подробнее о каждом реквизите.

Доставщик - это человек, ответственный за доставку, выбирается из списка физических лиц.

График доставки - здесь можно указать время, допустим утро, обед, вечер и тому подобное.

Адрес доставки - это фактический адрес точки на которой будет поставляться груз.

Маршрут доставки - это внутреннее название маршрута.

Дата доставки - это дата указывает в какой день будет доставка.

С - По - здесь указывается примерное время доставки допустим с 10:00 по 12:00.

Менеджер контрагента - это ответственное со стороны контрагента, который подавал заявку, или который будет принимать доставку.

Телефон - это контактный номер телефона менеджера контрагента который подал заявку на поставку товара.

Поле задание водителю - это поле служит для ручного описания для водителей, которые будет выводиться в маршрутном листе.

Поле задание складу - это поле выделены для описания для склада, каких нибудь условий или пожеланий клиента.