Инструкция настройка маршрутов согласования

Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.

В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа

Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут

Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку

Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.

Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"

Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.

Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.

Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)

В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.

Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков

Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.

Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.