Инструкция настройка маршрутов согласования: различия между версиями
(текст) |
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Image 1.png|центр|мини]] | [[Файл:Image 1.png|центр|мини|568x568пкс]] | ||
Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор. | Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор. | ||
[[Файл:Image 2.png|центр|мини]] | [[Файл:Image 2.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа | В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа | ||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут | |||
[[Файл:Marshrut4.png|центр|мини|579x579пкс]] | |||
Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку | Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку | ||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut2.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям. | |||
[[Файл:Marshrut3.png|центр|мини|579x579пкс]] | |||
Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей" | |||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut7.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
[[Файл:Marshrut8.png|центр|мини|579x579пкс]] | |||
Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д. | |||
[[Файл:Marshrut9.png|центр|мини|579x579пкс]] | |||
Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ. | |||
[[Файл:Marshrut10.png|центр|мини|579x579пкс]] | |||
Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет) | Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет) | ||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut11.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры. | В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры. | ||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut12.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков | Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков | ||
[[Файл:Image 8.png|центр|мини]] | [[Файл:Image 8.png|центр|мини|624x624пкс]] | ||
Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть. | Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть. | ||
[[Файл: | [[Файл:Marshrut14.png|центр|мини|579x579пкс]] | ||
Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически. | Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически. | ||
[[Файл:Image010.png|центр|мини]] | [[Файл:Image010.png|центр|мини|630x630пкс]] | ||
Текущая версия от 18:16, 1 марта 2024
Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.
В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа
Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут
Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку
Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.
Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"
Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.
Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.
Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)
В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.
Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков
Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.
Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.
