Инструкция настройка маршрутов согласования: различия между версиями

Текущая версия от 18:16, 1 марта 2024

Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.

В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа

Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут

Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку

Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.

Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"

Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.

Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.

Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)

В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.

Соответственно для исполнителя мы настраиваем роль Исполнитель заявки по договору и выбираем соответствующие значения для данной роли из выпадающих списков

Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.

Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 [[Файл:Image 1.png|центр|мини|568x568пкс]]
 Возьмем для примера ранее созданный маршрут согласования заявки на договор.
 [[Файл:Image 2.png|центр|мини|579x579пкс]]
 В выпадающем списке можно изменить/выбрать вид документа
-[[Файл:Image 3.png|центр|мини|578x578пкс]]
+[[Файл:Marshrut.png|центр|мини|579x579пкс]]
+Возможно указать дополнительные параметры (предприятие, подразделение, вид договора, статья ДДС, организация). При создании документа с соответствующими параметрами отобразиться данный автомаршрут
+[[Файл:Marshrut4.png|центр|мини|579x579пкс]]
 Можем добавить согласующее лицо в маршрут согласования, нажав на соответствующую кнопку
-[[Файл:Image 4.png|центр|мини|579x579пкс]]
+[[Файл:Marshrut2.png|центр|мини|579x579пкс]]
+Можно добавлять конкретных пользователей, группу пользователей, либо по должностям.
+[[Файл:Marshrut3.png|центр|мини|579x579пкс]]
-Можно добавлять конкретных пользователей, либо по должностям
+Для возможности добавления групп пользователей необходимо включить настройку в БУ "Использовать группы пользователей"
-[[Файл:Image 5.png|центр|мини|592x592пкс]]
+[[Файл:Marshrut7.png|центр|мини|579x579пкс]]
+[[Файл:Marshrut8.png|центр|мини|579x579пкс]]
+Основные должности устанавливаются в Предприятии в разделе Доступность предприятий. Основная должность может быть только одна для предприятия, то есть только один Кассир учетный, только один Руководитель и т.д.
+[[Файл:Marshrut9.png|центр|мини|579x579пкс]]
+Имеется возможность добавлять группы И/ИЛИ. Группа ИЛИ - достаточно согласования одного из указанных пользователей для перехода на следующий этап. Группа И - необходимо, чтобы все пользователи, входящие в группу, согласовали документ.
+[[Файл:Marshrut10.png|центр|мини|579x579пкс]]
 Можем устанавливать срок согласования, а также обязательность нахождения лица на маршруте. Таким образом нельзя будет удалить данное лицо из списка согласующих лиц. А так же можем добавить опцию редактирования документов лицом при согласовании (да/нет)
-[[Файл:Image 6.png|центр|мини|609x609пкс]]
+[[Файл:Marshrut11.png|центр|мини|579x579пкс]]
 В данном случае на примере маршрута согласования Заявки по договору, для договоров вариантом исполнения является создание элемента справочника Договоры.
-[[Файл:Image 7.png|центр|мини|619x619пкс]]
+[[Файл:Marshrut12.png|центр|мини|579x579пкс]]
@@ Строка 28: / Строка 35: @@
 Если нам необходимо ознакомление инициатора, то в справочнике пользователей есть технический пользователь Автор документа, его необходимо выбрать для того, чтобы вновь созданный документ возвратился на ознакомление к инициатору. Записать и закрыть.
-[[Файл:Image09.png|центр|мини|632x632пкс]]
+[[Файл:Marshrut14.png|центр|мини|579x579пкс]]
 Таким образом создав автомаршрут, и начав создавать новый договор, и отправив его на согласование, данный маршрут запуститься автоматически.
 [[Файл:Image010.png|центр|мини|630x630пкс]]